Curso de Capacitação do Responsável pela Gestão dos Recursos e Membros de Comitê de Investimentos de RPPS - NÍVEL AVANÇADO

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APRESENTAÇÃO:

O Instituto Connect de Direito Social (ICDS), referência em capacitação previdenciária, apresenta o curso de Capacitação do Responsável pela Gestão dos Recursos e Membros de Comitê de Investimentos de RPPS – CP RPPS CGINV III, um programa de formação continuada de 100 horas, elaborado em conformidade com a Portaria MPS-SRPC nº 3887/2024 e o Manual de Certificação dos profissionais dos RPPS.

OBJETIVO DO CURSO:

Capacitar os responsáveis pela gestão dos recursos e membros do Comitê de Investimentos dos RPPS, proporcionando-lhes conhecimentos, habilidades e atitudes para o desempenho eficiente de suas funções, em conformidade com a legislação vigente e as melhores práticas de gestão.

PÚBLICO ALVO:
Responsáveis pela gestão dos recursos de RPPS.
Membros do Comitê de Investimentos de RPPS.
Demais profissionais que atuam ou desejam atuar na área de investimentos de RPPS.

DIFERENCIAIS DO CURSO:
Conteúdo atualizado e relevante: elaborado por especialistas em RPPS, com foco nos temas mais importantes para a gestão eficiente e segura dos regimes previdenciários.
Corpo docente qualificado: professores com experiência em gestão de RPPS, atuando como consultores, auditores e membros de conselhos.
Flexibilidade e praticidade: aulas online acessíveis a qualquer hora e lugar, permitindo que o aluno concilie os estudos com o trabalho e demais atividades.
Certificação reconhecida: certificado emitido por instituição com expertise em capacitação previdenciária, em conformidade com as exigências da legislação.

AVALIAÇÃO TESTE 01 - ANULADA
AVALIAÇÃO TESTE 02 - REGULAR
AVALIAÇÃO TESTE 02 - REPROVADO
AVALIAÇÃO TESTE 04 - 2ª chamada

O curso é composto por disciplinas cujas aulas são totalmente gravadas

Aulas 100% online: videoaulas gravadas, acessíveis a qualquer hora e lugar, com acompanhamento do progresso de visualização.

Material didático completo: conteúdo programático detalhado, com referências bibliográficas e legislação atualizada.

Plataforma digital interativa: ambiente virtual de aprendizagem (AVA) com ferramentas de comunicação, fóruns de discussão e envio de dúvidas aos docentes.

Avaliação contínua: testes online ao final de cada aula, com correção automática.

Certificado de conclusão: certificado de extensão emitido pelo ICDS, com informações sobre carga horária, disciplinas e notas.

O acesso ao curso será disponibilizado de forma individual, mediante login e senha na plataforma acadêmica do ICDS, após a inscrição e ativação do cadastro no sistema.

O sistema de avaliação consistirá em testes online relacionados ao conteúdo de cada aula, com a possibilidade de gravação das provas para controle e análise, por meio de relatórios gerados diretamente na plataforma.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

O curso abrange 13 módulos, com conteúdo programático detalhado e atualizado, conforme o quadro abaixo:

Módulo Conteúdo Programático Subtópico Carga Horária Nº de Questões

1

Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)
Lei nº 9.717/1998
4 horas

4

Portaria MPS nº 1.467/2022 (segurados)

Portaria MPS nº 1.467/2022 (beneficiários)

Portaria MPS nº 1.467/2022 (gestão)

Portaria MPS nº 1.467/2022 (recursos)

Portaria MPS nº 1.467/2022 (benefícios)

Portaria MPS nº 1.467/2022 (regras de acumulação)

2

Gestão Atuarial
Portaria MPS nº 1.467/2022 (equilíbrio financeiro e atuarial)
4 horas

4

Portaria MPS nº 1.467/2022 (avaliação atuarial)

Portaria MPS nº 1.467/2022 (base cadastral)

Portaria MPS nº 1.467/2022 (plano de custeio)

Portaria MPS nº 1.467/2022 (equacionamento do déficit)

3

Certificação Institucional – Pró-Gestão RPPS
Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS
5 horas

5

Portaria MPS nº 1.467/2022 (capítulo XI)

Manual do Pró-Gestão RPPS

Requisitos dos dirigentes e membros dos Conselhos e Comitê (capítulo V, seção I)

ISP-RPPS (capítulo XII)

4

Controle, Regulação, Supervisão e Fiscalização
Controle na administração pública
2 horas

2

Conselho Fiscal (atribuições)

Auditoria interna (LRF, art. 59)

Ministério Público (LRF, art. 59)

Tribunal de Contas (LRF, art. 59)

Secretaria de Regimes Próprio e Complementar (Lei 9.717/98, art. 9º e Portaria MPS 1.467/2022, arts. 251 a 255)

Sociedade (transparência pública e controle social)

Regulação e supervisão dos RPPS (Portaria MPS nº 1.467/2022)

5

Compliance e Ética
Risco de imagem e risco legal
2 horas

2

Prevenção contra a lavagem de dinheiro

Quem está sujeito à lei e à regulamentação (Lei nº 9.613/1998, capítulo V, art. 9º da Resolução CVM nº 50, capítulo I e Circulares Bacen nºs. 3.858/2017, capítulo I e 3.978/2020, capítulo I)

Ética na venda

Venda casada (conceito)

Restrições do investidor (idade, horizonte de investimento, conhecimento do produto e tolerância ao risco)

6

Noções Básicas de Economia
Sistema Financeiro Nacional e participantes do mercado
5 horas

5

Atribuições dos órgãos de regulação e fiscalização (CMN, BACEN, CVM)

Instituições financeiras

Outros intermediários

B3 S/A

Conceitos básicos de economia

Indicadores econômicos (PIB, índices de inflação, taxa de câmbio, taxa SELIC, taxa DI e TR)

Política fiscal

Política cambial e contas externas

7

Legislação Específica dos Investimentos do RPPS
Resolução CMN nº 4.963/2021 (da alocação dos recursos às vedações)
5 horas

5

Portaria MPS nº 1.467/2022 (arts. 86 a 156 e Anexo VIII, arts. 1º a 35)

8

Instrumentos de Renda Fixa, Renda Variável e Derivativos
Instrumentos de renda fixa (formação das taxas de juros, caderneta de poupança, títulos públicos e privados, indicadores, estrutura temporal das taxas de juros, estrutura de negociação, Tesouro Direto, títulos públicos e privados, operações compromissadas, renda fixa internacional, taxas de câmbio, transferência internacional de recursos, títulos do Tesouro Norte-Americano, títulos brasileiros no mercado internacional, repos, riscos em aplicações de renda fixa e análise de títulos)
8 horas

8

Renda variável (ações, BDRs, riscos, mercado de ações)

Derivativos (conceitos gerais, formas de utilização, especulação, arbitragem e hedge)

Negociação, liquidação e custódia (SELIC, Clearing B3 e SPB)

9

Fundos de Investimentos
Resolução CVM nº 175/2022 (parte geral e Anexo Normativo I)
14 horas

14

Outros tipos de fundos (FIDC, FII, FIP, Fundos de Índice e Fundos Previdenciários)

10

Conhecimentos Básicos de Finanças
Valor presente
5 horas

5

Valor futuro

Taxa de desconto

Diagrama de fluxo de caixa

Regime de capitalização (simples e composto)

Proporcionalidade de taxas

Equivalência de taxas

Regime de capitalização contínuo

Desconto bancário

Taxa de juros nominal e real

Séries uniformes de pagamentos

Sistemas de amortização (SAC, Price e SAA)

Métodos de análise de investimentos (TMA, custo de oportunidade, TIR e VPL)

11

Teoria Moderna das Carteiras
Teoria da utilidade esperada (risco e retorno, dominância estocástica, curvas de utilidade esperada, saciabilidade, aversão, neutralidade e propensão ao risco)
7 horas

7

Fronteira eficiente (diversificação, risco e retorno, carteira de variância mínima e escolha da carteira ótima)

Introdução do ativo livre de risco (Teorema da Separação, Linha de Mercado de Capitais e efeito da alavancagem)

Risco sistemático e não sistemático (efeito da diversificação e Beta)

12

Alocação de Ativos
Estratégias básicas de alocação de ativos (ativa, passiva e semiativa)
7 horas

7

Objetivos a serem atingidos

O papel dos índices

Classificação e características das estratégias em mercado de renda fixa e variável

Riscos incorridos nas diferentes estratégias

Asset Allocation (objetivos, características, alocação estratégica e tática, processo de seleção de classes de ativos, alocação dinâmica e estática e processo de construção)

13

Avaliação de Desempenho
Medição de desempenho (retorno com e sem fluxos externos, taxa de retorno total, ponderada pelo tempo e ponderada pelo dinheiro, anualização de retornos)
6 horas

6

Atribuição de desempenho (índices de referência, atribuição macro e micro, desempenho em renda fixa)

Avaliação de desempenho (medidas ajustadas ao risco, Alfa de Jensen, Razão de Treynor, Índice de Sharpe, Information Ratio, Tracking Error e Índice M2)

Gestão de risco (fundamentos, papel, tipos de risco, ferramentas, medidas de desempenho ajustadas ao risco, gestão integrada, funcionamento de uma área de gestão de riscos, medidas de risco de mercado, riscos associados a títulos de renda fixa, risco de crédito, risco de liquidez, risco de câmbio, risco de inflação, risco de volatilidade, risco de evento e risco soberano, gestão de investimentos e gestão de risco, construção de carteiras, VaR da carteira e de seus componentes, orçamento de risco, monitoramento de risco e medição de desempenho, stress testing e análise de cenários e risco de liquidez)

Carga Horária Total: 80 horas

Total de Questões: 80

Ao vivo
Lançamento em breve
Depoimentos
Bruno Wenceslau
Qualidade técnica, organização, e didática incomparáveis. A verdadeira definição de excelência!
Alessandra Guimarães
Curso de excelência, super recomendo
Fernando Cruz
Efetuei minha matrícula na pós e estou adorando!

Módulo	Conteúdo Programático	Subtópico	Carga Horária	Nº de Questões
1	Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)	Lei nº 9.717/1998	4 horas	4
		Portaria MPS nº 1.467/2022 (segurados)
		Portaria MPS nº 1.467/2022 (beneficiários)
		Portaria MPS nº 1.467/2022 (gestão)
		Portaria MPS nº 1.467/2022 (recursos)
		Portaria MPS nº 1.467/2022 (benefícios)
		Portaria MPS nº 1.467/2022 (regras de acumulação)
2	Gestão Atuarial	Portaria MPS nº 1.467/2022 (equilíbrio financeiro e atuarial)	4 horas	4
		Portaria MPS nº 1.467/2022 (avaliação atuarial)
		Portaria MPS nº 1.467/2022 (base cadastral)
		Portaria MPS nº 1.467/2022 (plano de custeio)
		Portaria MPS nº 1.467/2022 (equacionamento do déficit)
3	Certificação Institucional – Pró-Gestão RPPS	Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS	5 horas	5
		Portaria MPS nº 1.467/2022 (capítulo XI)
		Manual do Pró-Gestão RPPS
		Requisitos dos dirigentes e membros dos Conselhos e Comitê (capítulo V, seção I)
		ISP-RPPS (capítulo XII)
4	Controle, Regulação, Supervisão e Fiscalização	Controle na administração pública	2 horas	2
		Conselho Fiscal (atribuições)
		Auditoria interna (LRF, art. 59)
		Ministério Público (LRF, art. 59)
		Tribunal de Contas (LRF, art. 59)
		Secretaria de Regimes Próprio e Complementar (Lei 9.717/98, art. 9º e Portaria MPS 1.467/2022, arts. 251 a 255)
		Sociedade (transparência pública e controle social)
		Regulação e supervisão dos RPPS (Portaria MPS nº 1.467/2022)
5	Compliance e Ética	Risco de imagem e risco legal	2 horas	2
		Prevenção contra a lavagem de dinheiro
		Quem está sujeito à lei e à regulamentação (Lei nº 9.613/1998, capítulo V, art. 9º da Resolução CVM nº 50, capítulo I e Circulares Bacen nºs. 3.858/2017, capítulo I e 3.978/2020, capítulo I)
		Ética na venda
		Venda casada (conceito)
		Restrições do investidor (idade, horizonte de investimento, conhecimento do produto e tolerância ao risco)
6	Noções Básicas de Economia	Sistema Financeiro Nacional e participantes do mercado	5 horas	5
		Atribuições dos órgãos de regulação e fiscalização (CMN, BACEN, CVM)
		Instituições financeiras
		Outros intermediários
		B3 S/A
		Conceitos básicos de economia
		Indicadores econômicos (PIB, índices de inflação, taxa de câmbio, taxa SELIC, taxa DI e TR)
		Política fiscal
		Política cambial e contas externas
7	Legislação Específica dos Investimentos do RPPS	Resolução CMN nº 4.963/2021 (da alocação dos recursos às vedações)	5 horas	5
		Portaria MPS nº 1.467/2022 (arts. 86 a 156 e Anexo VIII, arts. 1º a 35)
8	Instrumentos de Renda Fixa, Renda Variável e Derivativos	Instrumentos de renda fixa (formação das taxas de juros, caderneta de poupança, títulos públicos e privados, indicadores, estrutura temporal das taxas de juros, estrutura de negociação, Tesouro Direto, títulos públicos e privados, operações compromissadas, renda fixa internacional, taxas de câmbio, transferência internacional de recursos, títulos do Tesouro Norte-Americano, títulos brasileiros no mercado internacional, repos, riscos em aplicações de renda fixa e análise de títulos)	8 horas	8
		Renda variável (ações, BDRs, riscos, mercado de ações)
		Derivativos (conceitos gerais, formas de utilização, especulação, arbitragem e hedge)
		Negociação, liquidação e custódia (SELIC, Clearing B3 e SPB)
9	Fundos de Investimentos	Resolução CVM nº 175/2022 (parte geral e Anexo Normativo I)	14 horas	14
		Outros tipos de fundos (FIDC, FII, FIP, Fundos de Índice e Fundos Previdenciários)
10	Conhecimentos Básicos de Finanças	Valor presente	5 horas	5
		Valor futuro
		Taxa de desconto
		Diagrama de fluxo de caixa
		Regime de capitalização (simples e composto)
		Proporcionalidade de taxas
		Equivalência de taxas
		Regime de capitalização contínuo
		Desconto bancário
		Taxa de juros nominal e real
		Séries uniformes de pagamentos
		Sistemas de amortização (SAC, Price e SAA)
		Métodos de análise de investimentos (TMA, custo de oportunidade, TIR e VPL)
11	Teoria Moderna das Carteiras	Teoria da utilidade esperada (risco e retorno, dominância estocástica, curvas de utilidade esperada, saciabilidade, aversão, neutralidade e propensão ao risco)	7 horas	7
		Fronteira eficiente (diversificação, risco e retorno, carteira de variância mínima e escolha da carteira ótima)
		Introdução do ativo livre de risco (Teorema da Separação, Linha de Mercado de Capitais e efeito da alavancagem)
		Risco sistemático e não sistemático (efeito da diversificação e Beta)
12	Alocação de Ativos	Estratégias básicas de alocação de ativos (ativa, passiva e semiativa)	7 horas	7
		Objetivos a serem atingidos
		O papel dos índices
		Classificação e características das estratégias em mercado de renda fixa e variável
		Riscos incorridos nas diferentes estratégias
		Asset Allocation (objetivos, características, alocação estratégica e tática, processo de seleção de classes de ativos, alocação dinâmica e estática e processo de construção)
13	Avaliação de Desempenho	Medição de desempenho (retorno com e sem fluxos externos, taxa de retorno total, ponderada pelo tempo e ponderada pelo dinheiro, anualização de retornos)	6 horas	6
		Atribuição de desempenho (índices de referência, atribuição macro e micro, desempenho em renda fixa)
		Avaliação de desempenho (medidas ajustadas ao risco, Alfa de Jensen, Razão de Treynor, Índice de Sharpe, Information Ratio, Tracking Error e Índice M2)
		Gestão de risco (fundamentos, papel, tipos de risco, ferramentas, medidas de desempenho ajustadas ao risco, gestão integrada, funcionamento de uma área de gestão de riscos, medidas de risco de mercado, riscos associados a títulos de renda fixa, risco de crédito, risco de liquidez, risco de câmbio, risco de inflação, risco de volatilidade, risco de evento e risco soberano, gestão de investimentos e gestão de risco, construção de carteiras, VaR da carteira e de seus componentes, orçamento de risco, monitoramento de risco e medição de desempenho, stress testing e análise de cenários e risco de liquidez)